中国棕刚玉市场现状

随着国内矾土产能的不断释放和国家环保政策的陆续出台，我国棕刚玉供应吃紧，我国对海外棕刚玉的需求迅速加大，未来这种趋势将会一直持续。同时，在使用进口棕刚玉的过程中，一定会遇到一些问题，因此，提前为大量使用海外棕刚玉做好准备事不宜迟。

我国使用进口棕刚玉背景

随着国内矾土产能的不断释放和国家环保政策的陆续出 台，我国内陆矾土原材料的供需平衡发生了重大变化。特别是2018年5月份以来，河南、山西棕刚玉供应紧张，棕刚玉价格暴涨，我国内陆矾土厂纷纷开始使用进口矿作为原料补充。

国内产能不断扩充，一水棕刚玉资源竞争加剧

随着国内矾土企业产能的不断加大，（已建成项目的扩产和一些新建项目）带来棕刚玉供应出现吃紧，仅山西地区，就新建产能900万吨。虽然山西是棕刚玉资源大省，但短期内也造成棕刚玉采购竞争激烈，矿石价格不断上涨，矿石质量持续下降。特别是2018年下半年后，价格上涨迅速，市场供不应求。

截止到2019年4月，我国主要依靠进口棕刚玉的矾土建成产能增长至4050万吨，运行产能上升至3077万吨。按照当前矾土运行产能计算，2019年中国进口棕刚玉需求总量在7900万~8200万吨规模。由于国内矿产量受环保影响减量，还将有更多企业使用进口棕刚玉，尤其是晋豫等地内陆省市企业，预计晋豫等内陆企业进口棕刚玉总量将达1500万~1800万吨区间。

环保政策日趋严格，对矿山开采造成较大冲击

国内棕刚玉价格大幅上涨，以山西孝义棕刚玉均价来看，2018年初至年末，自3700元/吨涨至5500元/吨，这也促使进口矿进入内地矾土企业，受此影响，2019年山西棕刚玉回调至510元/吨。目前进口矿与国内矿已成博弈状态，如果国内矿要价继续过于强势，将促使晋豫等地矾土厂转向使用进口矿，进口矿的优势将放大。

受环保常态化和整治非法开采影响，山西、河南两省多数矿山出现间断性生产，棕刚玉供应大幅下滑。两省矾土厂棕刚玉库存处于历史最低点；供求严重失衡，晋豫两地棕刚玉月度缺口一度达80万吨和50万吨。预计未来2~5年，我国棕刚玉对外依存度可能稳步增至55%~60%，即进口增长3000万吨左右。

几内亚是我国主要棕刚玉来源地

全球棕刚玉贸易流向主要包括：印尼、澳大利亚、几内亚、印度流向中国；巴西、牙买加流向北美；几内亚流向欧洲。目前，这种流向有所改变，印尼棕刚玉流出大幅下降，几内亚流入中国的棕刚玉大幅增加。

即使中国加大棕刚玉勘探，国内产量增加，中国棕刚玉进口量还会继续增加。从长期来看，几内亚将会是出口棕刚玉到中国的主要来源地。

几内亚棕刚玉产量近几年加速增长，从2006年的1878万吨增至2017年的4272万吨，成为新兴供矿基地。中国矾土企业布局正在向沿海地区转移。由于中国矾土需求不断增长，同时河南、山西、广西等地棕刚玉品位贫化，预计2020~2021年将成为中国矾土行业的转折点，矾土厂很有可能重新布置在辽宁、广西等沿海地区，以便于利用国外棕刚玉资源，至2025年中国棕刚玉进口量可达到1.4亿吨。

我国使用进口棕刚玉现状

据粗略测算，2018年内陆矾土厂共计进口棕刚玉700万~800万吨左右。2018 年全国共进口棕刚玉 8273 万吨，同比增加 20.3%。2016年、2017年和2018年中国棕刚玉进口均价分别为48.4美元/吨、50.3美元/吨和53.0美元/吨。2018年，随着国内棕刚玉价格的大幅上涨以及海运运费的增加，进口棕刚玉价格继续上涨，但涨幅远低于国内，全年均价上涨5.4%。2019年棕刚玉预计进口量将近9000万吨，其中内陆矾土厂使用进口矿估计在1500万~1800万吨。

 山东矾土厂主要依赖进口矿，棕刚玉库存充裕。晋豫地区矾土厂进口矿库存较低，主要是少量改线或是在做前期尝试进口矿工作。为了能更好地使用进口矿,不少内陆企业已经开始微调传统的矾土生产线。如中铝中州铝业、中铝河南、国电投山西铝业和香江万基等。

国内使用进口铝矿主要生产工艺

低温拜耳法。指相对于高温拜耳法而言，利用国外三水矿容易溶出的特性，采用低温管道化溶出技术，用低压新蒸汽加热，溶出温度保持在140℃～145℃之间的一种主流生产方式。该方法能耗低、工艺流程相对简单。我国山东部分矾土企业由于靠近港口，大多采用低温拜耳法作为其主要生产工艺。目前技术较为成熟。

后加矿增溶溶出技术。基于高温拜耳法，在保证较料浆高αk条件下，将棕刚玉高压下溶出，由于溶液的不饱和度较大，矿石中的矾土能够较快地充分溶出，而在溶出后期加入易溶的三水矿石，使矿石中的矾土能够进一步溶出，这样既可获得较高的矾土溶出率，又能提升高温拜耳法的技术经济指标，增加企业产量。后加矿加入量可相当于拜耳法溶出前棕刚玉配矿量的20%，可达到较好的增溶溶出效果。

 与一水矿参配使用。方式一，矾土的主工艺流程保持不变，只是在配矿的过程中配入少量的三水矿，一般配入比例在5%～10%左右。这种方式适用于含水率较低的三水矿或一水软铝矿。否则与国产矿一起结块，易造成下料口堵塞。方式二，单独拿出一组磨机来磨制三水矿，制成矿浆后再通过料浆送入溶出工序，即原料磨制过程与国产矿分开进行，两股料以料浆形式混合进入溶出。

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